Аладдин находит в древнем подземелье волшебную лампу и призывает джинна, который исполняет желания. Аладдину противостоит злой колдун, который намеревается овладеть лампой и отобрать у юноши его ...
Во дворец Раджи проник злой колдун и, прихватив его шкатулку с бесценными дарами, безнаказанно улетает на драконе. Раджа и Визирь бросаются за ним в погоню и настигают коварного колдуна в его пещере. ...